Op een warme zonnige dag, ergens diep in het bos, is een mollige rups druk bezig om in haar nieuwe cocon te passen. Volledig gericht op de op handen zijnde metamorfose van pop tot een prachtige vlinder, besteedt de jonge larve geen aandacht aan de gevaren van het bos. Zelfs wanneer een vriendelijke kever en zijn vriend de kakkerlak hulp bieden, blijkt de cocon te klein. Of toch niet? En zijn ze voorbereid op wat er gaat gebeuren?
Deze animatiefilm is geproduceerd als onderdeel van de 3D-animatietraining van de school ESMA. De producties zijn de projecten van studenten die afstuderen. Elk jaar worden hun creaties geselecteerd en bekroond op grote nationale en internationale festivals.
